Консультация
Получить прайс-лист
Аброськин Олег Коммерческий директор
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами!
Оставьте свой e-mail и мы вышлем Вам полный прайс-лист
Заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в течении 30 минут
Консультация
Смотреть видео предприятия

Обзор российского рынка карбамида

14 Мая
Поделится

Обзор российского рынка

Ключевые производственные показатели

Объем производства минеральных удобрений в России в 2015 г. составил 19,92 млн тонн в действующем веществе, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 1,9%. В 2016 г. рост объемов производства составил 3,7%, суммарный выпуск достиг рекордных 20,66 млн тонн. Таким образом, спад, характерный для большинства обрабатывающих отраслей, не затронул производство минудобрений. 

Самый заметный рост имел место в производстве фосфоросодержащих удобрений: объем производства в 2015 г. вырос на 7%, а в 2016 г. – на 9,8%, достигнув 3,54 млн тонн в д.в. Объем производства азотных удобрений вырос в 2015 г. на 5,3%, в 2016 г. – на 8,5%, до 9,38 млн тонн в д.в. Свою роль здесь сыграло, в том числе, расширение производственных мощностей (подробнее см. раздел «Игроки рынка»). Единственным сегментом, где производство падало, были калийные удобрения. Снижение объемов производства в 2015 г. составило 4,1% и было вызвано сокращением мощностей «Уралкалия» из-за аварии на руднике «Соликамск-2», произошедшей в конце 2014 г.). Вопреки прогнозам, в 2016 г. объем добычи не восстановился, снизившись еще на 3,8% (до 7,75 млн тонн в д.в.).  Рис. 11 Динамика производства минеральных удобрений в России в 1998–2016 гг.,  млн тонн д.в.     

Рис. 12 Видовая структура производства минеральных удобрений в России в 2016 г. 

Ниже приведены подробные данные по выпуску ключевых минеральных удобрений в России (объемы производства даны в физическом весе). Из таблицы видно, что основной вклад в рост объемов производства в 2016 г. внесли карбамид и карбамидо-аммиачная смесь (КАС). Выпуск самого крупнотоннажного продукта – аммиачной селитры – вырос не так заметно. Производство комплексных удобрений, которые были в лидерах по темпам прироста до 2015 г., в 2016 г. также увеличилось, однако не так значительно, как годом ранее. 

 

 

Экспортные ориентиры

Ограниченная емкость внутреннего рынка определяет экспортную ориентацию российских производителей. На внешние рынки отгружается более 70% выпускаемых в стране минеральных удобрений. 

Объемы поставок удобрений на мировой рынок в 2015 г. в натуральном выражении в целом выросли. Снизились только экспортные отгрузки азотных удобрений, на рынок которых сильнее всего повлиял мировой кризис перепроизводства и экспансия китайских производителей. В 2016 г. ситуация на мировом рынке улучшилась, объем экспорта азотных удобрений достиг рекордных 12,8 млн тонн (в физическом весе). 

В случае с калийными удобрениями динамика была противоположной. В 2014 г. после успешной реализации политики «Уралкалия» «объем превыше цены» экспорт калийных удобрений достиг рекордных 10,5 млн тонн (в физическом весе), в 2015 г. он превысил 11 млн тонн. В 2016 г. объемы отгрузок на внешние рынки снизились до 9,5 млн тонн (-15% к уровню 2015 г.). Одной из основных причин снижения стали отсрочки в заключении долгосрочных контрактов с Индией и Китаем в первом полугодии 2016 г., а также слабый спрос на мировом рынке в целом из-за неблагоприятных погодных условий. 

Самыми стабильными в 2015-2016 гг. были поставки на мировой рынок смешанных удобрений. Среди позитивных моментов можно отметить восстановление спроса со стороны

Бразилии. Значимым для рынка стало возвращение российских поставщиков на рынок Индии: в 2015 г. «ФосАгро», после двухлетнего отсутствия на рынке, заключила меморандум с индийской государственной корпорацией — Indian Potash LTD (IPL) — о намерениях поставить в Индию свыше 1,35 млн тонн удобрений марок NPK, NPS и DAP в период с 2015 по 2018 гг. В результате в 2015 г. в Индию было отгружено более 700 тыс. тонн смешанных удобрений (в физическом весе). В 2016 г., впрочем, объем экспорта снизился почти в 2 раза, однако это произошло на фоне резкого падения объемов закупок импортных удобрений в Индии

(снижение почти на 25% в 2016 г.). 

Важно отметить, что, несмотря на рост экспортных отгрузок в натуральном выражении, денежный (долларовый) эквивалент в 2016 г. заметно снизился по всем видам удобрений вследствие падения цен на мировом рынке. В отличие от прошлого года девальвация рубля не смогла компенсировать снижение мировых цен. В итоге ключевые производители удобрений закончили год с меньшим объемом выручки, несмотря на рост объемов производства и отгрузок на внешний и внутренний рынки. Это привело к некоторому снижению вклада промышленности минеральных удобрений в российский экспорт в целом: доля минудобрений в денежной структуре экспорта из РФ снизилась с 2,6% в 2015 г. до 2,3% в 2016 г.

Основной прирост объемов экспорта в 2016 г. обеспечили карбамид и карбамидо-аммиачная смесь, отгрузки которых в физическом весе выросли на 20 и 14% соответственно. Поставки аммиачной селитры на внешние рынки в 2015–2016 гг. были стабильными и оставались на уровне 3,5 млн тонн. Из фосфоросодержащих удобрений лучшую динамику в 2015 г. продемонстрировал ДАФ, в 2016 г. – прочие NP удобрения.

 

Ключевыми рынками сбыта российских удобрений являются Бразилия (21% в натуральном выражении по всем сегментам по итогам 2016 г.), Китай (11%) и США (8%). В целом же российские удобрения поставляются более чем в 90 стран. 

 

Рис. 13 Структура российского экспорта минеральных удобрений в 2016 г.  по странам-получателям (физ. вес)

В 2014–2016 гг. определяющую роль в динамике российского экспорта минудобрений сыграли Бразилия и Индия. При этом в 2015 г. снижение поставок в Бразилию происходило на фоне серьезного увеличения объемов экспорта в Индию, в 2016 г. ситуация была обратной. Таким образом, изменения на этих рынках в какой-то степени компенсировали друг друга. Заметный вклад в рост объемов экспортных отгрузок внесла Украина, где на фоне перебоев в работе местных предприятий увеличились закупки за рубежом. Из других важных изменений стоит отметить рост объемов российского экспорта в азиатские страны начиная с 2013 г. (Малайзия, Индонезия, Вьетнам) и на Ближний Восток (ОАЭ). 

Несмотря на то что российские производители работают над диверсификацией поставок, с каждым годом расширяя географию экспорта, список основных потребителей остается неизменным. Позитивным фактором для российских поставщиков стало снятие части торговых ограничений на ключевых рынках (в частности, в 2014 г. были отменены ввозные пошлины на ДАФ в Бразилии, в 2016 г. – на карбамид и аммиачную селитру российского производства в США). Однако растущая конкуренция, как было отмечено в главе, посвященной мировому рынку, негативно влияет на ситуацию. 

Импортные поставки

Объем закупок удобрений за рубежом незначителен в масштабах внутреннего рынка – около 100 тыс. тонн (менее 1% внутреннего потребления).

В то же время этот небольшой объем является достаточно значимым, так как значительную часть импорта составляют удобрения в мелкой фасовке (в том числе жидкие). Импортируются удобрения для использования как в сельском хозяйстве (на приусадебных участках, фермах), так и для ухода за домашними растениями. Розничный сегмент в России не так развит, как крупнотоннажный, однако производители заявляют о новых проектах по мелкой фасовке удобрений. В частности, анонсирован выпуск удобрений в фасовке 1–3 кг на «Уралхиме» и др.

Кроме того, есть «высокотехнологичные» ниши, где значительная доля зарубежных поставщиков. В первую очередь это жидкие удобрения для декоративных и садовых растений. 

Около 20 тыс. тонн импортных закупок удобрений идет на калининградский завод ARVI, использующий их для выпуска комплексных удобрений и тукосмесей и имеющий также производственные мощности в Литве (поставки удобрений внутрикорпоративные). 

Наряду с этим импортируются продукты, которые предназначены для использования в качестве реагентов в химической и нефтехимической промышленности, в пищевой (различные добавки) и др. Суммарный объем импорта, не предназначенного для использования в качестве удобрений, составляет около 5 тыс. тонн. 

Потенциал внутреннего рынка

Несмотря на то что внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребления, до 2015 г. динамика внутреннего рынка была оптимистичной, уровень потребления в 2014 г. достиг 5,39 млн тонн. В 2015 г. спрос упал сразу на 5,9%. В 2016 г. восстановления не произошло, потребление увеличилось всего на 0,5% – до 5,1 млн тонн.

Самым востребованным удобрением на внутреннем рынке остается аммиачная селитра, чьи совокупные отгрузки для нужд сельского хозяйства и промышленности составляют порядка 3,76 млн тонн. В структуре закупок непосредственно для нужд сельского хозяйства доля аммиачной селитры составляет 58%. Востребованными также являются аммофос и комплексные удобрения. Спрос на хлористый калий в чистом виде невелик, этот питательный элемент вносится в почву в основном в виде комплексных удобрений. При этом есть тенденция роста спроса на комплексные удобрения, которая является позитивной как для рынка, так и для сельского хозяйства, но неустойчивой. Ввиду большей стоимости комплексных удобрений их рынок более чувствителен к росту цен, что ярко демонстрирует провал 2015 г. (8% в структуре спроса по сравнению с 22% в 2014 г.). 

 

                                                       2015                                                                                       2016                                                                                                

Источник: РАПУ

Рис. 14 Доля важнейших видов минеральных удобрений в объемах закупок сельхозпроизводителей в 2015–2016 гг.

 

Источник: РАПУ

Рис. 15 Структура применения минеральных удобрений сельским хозяйством

Крупнейшим потребителем минудобрений на российском рынке остается промышленный сектор, который в основном и определял положительную динамику спроса в последние годы. Однако в 2015–2016 гг. именно за счет падения спроса со стороны промышленных потребителей снизился объем внутреннего рынка. Однако выросли объемы переработки простых удобрений в сложные (в том числе на собственных мощностях заводовпроизводителей базовых удобрений). Также увеличилось их использование в производстве некоторой химической продукции (например, объем производства карбамидоформальдегидных смол вырос в 2015 г. на 3%, в 2016 г. на 16%, едкого калия – на 42 и 12% соответственно).

Аграрный сектор в последнее время демонстрирует позитивные изменения. По данным Минсельхоза, в 2016 г. отгрузки минеральных удобрений сельскохозпроизводителям составили более 2,78 млн тонн д.в., что на 11% большепо сравнению с прошлым годом. По оперативной информации, с начала 2017 г. по 13 февраля сельхозпроизводители приобрели 465,1 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений – на 79,3 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г. Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2016 г.) на 14 марта 2017 г. составляли 748,9 тыс. тонн д.в. (на 138,6 тыс. тонн д.в. больше, чем в 2016 г.).

Рост объемов потребления удобрений в сельском хозяйстве РФ иллюстрируют данные об объемах внесения минеральных удобрений на гектар посева, которые составили по итогам 2015 г. 42,2 кг/га (на 2,2 кг больше, чем годом ранее), а в 2016 г. – уже более 49 кг/га. Самыми удобряемыми культурами являются сахарная свекла, картофель и овощные культуры (из расчета внесенных удобрений на гектар посева). При этом суммарно по объемам внесения лидируют зерновые культуры в силу больших площадей посева. 

                                  60                                                                                                                    53%           54%

                

Источник: Росстат

Рис. 16 Объемы внесения минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры  на гектар посева в 2012–2016 гг.15

Основными сельскохозяйственными регионами-потребителями являются Краснодарский и

Ставропольский край, Ростовская и Курская области. Наибольший прирост объемов внесения минеральных удобрений в 2015 г. имел место в Липецкой, Тамбовской, Пензенской и Курской областях. В 2016 г. лидером по темпам роста была Ростовская область.

Цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке

В 2015 г. на внутреннем рынке минеральных удобрений ценовая ситуация складывалась драматично. Цены выросли на 30–50% в зависимости от вида удобрения. Так, среднегодовая цена на аммофос в 2015 г. была на 46% больше, чем в 2014 г., азофоску – на 42%, хлорид калия – на 44%. Цены на азотные удобрения – аммиачную селитру и карбамид – выросли чуть меньше (на 22 и 30% соответственно). 

В 2016 г. рынок успокоился. Цены на наиболее востребованные удобрения, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, держались на уровне прошлого года, дефицита не было, случаев необоснованного повышения цен ФАС не зафиксировала. Более того, начиная с апреля до конца года цены на селитру, аммофос и многие другие удобрения опустились на 3–10%, в 2017 г. нисходящая динамика продолжилась. Имевший место рост объемов закупок удобрений в 2016 г. стал, в том числе, следствием снижения цен. 

Средняя отпускная цена для сельхозпроизводителей выдерживалась на уровне меньшем, чем экспортные цены. Так, средние цены производителей на хлорид калия в 2016 г. были ниже экспортных на 12%, на аммиачную селитру и NPK – на 7%, карбамид – на 5%, аммофос – на 2%.

 

В то же время эксперты и аграрии отмечают, что для малых крестьянских хозяйств ситуация была не столь оптимистичной, поскольку мониторинг цен ведется без учета НДС, упаковки и расходов на транспортировку. При этом цена «на месте» отличается значительно. С учетом роста транспортных тарифов, в том числе из-за изменений в законодательстве (запуска системы «Платон»), рост логистических затрат, по сообщениям аграриев, нивелировал снижение цен на удобрения. Также необходимо учитывать, что к конечной цене прибавляются затраты на услуги посредников, так как возможности закупок малых партий удобрений напрямую с заводов, аккуратно говоря, ограничены. Однако данные РАПУ свидетельствуют о комплексном снижении цен. По состоянию на 30 января 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат составляла (в сравнении с аналогичной датой 2016 г.): на аммиачную селитру – 13615 руб./т (-9%), карбамид – 18396 руб./т (-9%), калий хлористый – 15504 руб./т (+3%), азофоску – 20746 руб./т (-8%), аммофос – 28587 руб./т (-7%). Эти данные являются усредненными по стране, ситуация может отличаться в зависимости от региона. Несмотря на это можно говорить о том, что цены на удобрения для сельхозпроизводителей стабилизировались. 

 

***

Анализ показывает, что производство минеральных удобрений является одним из ключевых драйверов развития химической промышленности. Благодаря вводу новых мощностей и модернизации действующих заводов к 2016 г. удалось достичь рекордных объемов производства – 20,7 млн тонн питательных веществ. При этом ключевая особенность российского рынка минеральных удобрений – невысокий уровень спроса, покрывающий на сегодняшний день около 30% выпуска. Причем большая часть внутреннего потребления обеспечивается промышленными предприятиями. Малая емкость внутреннего рынка определяет экспортную ориентацию отрасли. И в этих условиях ценовые шоки 2014–2016 гг., обусловленные девальвацией рубля, серьезно обострили вопросы обеспеченности отечественных сельхозпроизводителей удобрениями. Договоренности между Правительством РФ и производителями минудобрений о фиксации цен перед посевными для российских аграриев наряду с обязательствами отгружать требуемые для внесения объемы удобрений на внутренний рынок позволили сохранить баланс между экспортными отгрузками и поставками на внутренний рынок. 

2.3.Основные игроки рынка

Ключевые игроки. Итоги 2015-2016 гг. 

Российский калийный рынок остается монопольным, единственный производитель хлорида калия – «Уралкалий». Ситуация может кардинально измениться в 2017–2018 гг., когда будут запущены в эксплуатацию рудники «ЕвроХима».

В сегменте фосфорных удобрений (включая ДАФ/МАФ) более 50% производства обеспечивает «ФосАгро». Второй по величине производитель – МХК «ЕвроХим». На третьем месте – «Уралхим». 

Существенно меньшей, но достаточно серьезной является концентрация производства на рынке удобрений, содержащих три питательных элемента. При оценке объемов производства в пересчете на питательное вещество основной объем выпуска приходится на предприятия, входящие в группу «ФосАгро» (около 38%), на втором месте – «Акрон» (чуть менее 30%). Также крупными продуцентами являются «Минудобрения» (Россошь), «ЕвроХим», «Уралхим». Доля других производителей мала18

Самым конкурентным является сегмент азотных удобрений. Доля крупнейшего игрока – МХК «ЕвроХим» – не превышает 25%. И именно здесь в 2016 г. произошли глобальные изменения: состоялся официальный запуск нового завода АО «Аммоний» (Татарстан), который сможет выпускать до 717,5 тыс. тонн аммиака, 717,5 тыс. тонн гранулированного карбамида и 380 тыс. тонн аммиачной селитры в год. Новый завод позволил Татарстану достичь в 2016 г. рекордных производственных показателей (в частности, выпуск карбамида вырос на 19%, аммиачной селитры – на 6%). Среди других новых игроков – Михайловский завод химреактивов (Алтайский край), завершивший в 2016 г. строительство цеха сульфата аммония. Это первое производство минеральных удобрений за Уралом, оно рассчитано на выпуск 2030 тыс. тонн продукта в год. 

В России развивается производство и сложных удобрений, в том числе благодаря строительству новых тукосмесительных установок. Например, в 2016 г. новое производство мощностью 40 тонн в час было запущено в г. Ишим Группой компаний «Тотем».

Действующие производители минеральных удобрений в 2015–2016 г. также заметно нарастили объемы производства, в том числе за счет проведенных мероприятий по модернизации. Так, ЗАО «Метахим» (группа «ФосАгро») запустило в 2015 г. новое производство фосфорно-калийных удобрений мощностью 100 тыс. тонн. На ОАО «НАК «Азот» (МХК «ЕвроХим») было проведено техническое перевооружение с созданием нового производства пористой аммиачной селитры и закрытием устаревших производств, рост объемов производства на КОАО «Азот» также стал возможным благодаря проведенной в 2016 г. модернизации и т.п.

В целом рост производственных показателей продемонстрировали все ведущие игроки рынка, за исключением «Уралкалия», снизившего выпуск хлорида калия в 2016 г. на 5% от уровня 2015 г. (до 10,8 млн тонн). 

•      Производственные показатели «Акрона» в 2016 г. выросли на 20%, в том числе по азотным удобрениям – на 23% (в первую очередь за счет роста выпуска КАС: +31%).

•      Выпуск товарной продукции предприятиями «Уралхима» увеличился на 3%, в том числе комплексных удобрений – на 22%, DAP/MAP – на 24%. Рост стал возможен благодаря возвращению к полноценной работе Воскресенских минеральных удобрений (предприятие испытывало сложности с обеспеченностью фосфоросодержащим сырьем). 

•      «ФосАгро» увеличил выпуск фосфоросодержащих удобрений по итогам года на 10,8%, рост производства азотных удобрений составил 4,3%. Официальные данные компании подтверждают рост спроса на комплексные удобрения (в 2016 г. общие продажи NPK/NPS выросли почти на 20% по сравнению с 2%-НЫМ ростом по удобрениям DAP/MAP). 

•      Рост производства как азотных, так и комплексных удобрений на заводах МХК «ЕвроХим» составил в 2016 г. 13%. Сильнее всего выросло производство КАС и ДАФ (на 32 и 35% соответственно). 

•      Большинство других производители удобрений также продемонстрировали рост показателей в 2016 г. Так, «Куйбышевазот» увеличил выпуск аммиачной селитры на

4,7%, сульфата аммония – на 13,4%. Снизился только выпуск карбамида (-2,8% к уровню

2015 г.). 

Несмотря на рост объемов производства, финансовые показатели производителей в 2016 г. снижались под воздействием падения мировых цен на удобрения. В противоположность тренду 2015 г., в 2016 г. рубль показал рост, что негативно отразилось на выручке производителей минудобрений, большую часть продукции отгружающих на внешние рынки. При этом достаточно стабильный курс рубля оказал позитивное влияние на корпоративные производственные затраты (особенно компаний, имеющих активы за рубежом). Также на снижение затрат повлияло падение цен на сырье (аммиак и др.). А для «Уралкалия» главным позитивным фактором стало постепенное преодоление последствий аварии на руднике и снижение объемов необходимых затрат на устранение их последствий.

За 9 месяцев 2016 г. EBITDA МХК «ЕвроХим» снизилась на 33% в целом по группе (дивизиона «Удобрения» – на 44%), «Уралкалия» – на 38%. «ФосАгро» и «Акрон» потеряли чуть меньше: EBITDA «ФосАгро» за 9 месяцев продемонстрировала снижение на 19%, «Акрона» – на 26%.

Данные по годовой выручке и прибыли ключевых игроков рынка приведены на диаграммах ниже. Для сопоставимости данные приводятся в долларах США по МСФО (основной объем выручки компаний номинирован в валюте, кроме того, не по всем компаниям на момент проведения исследования была альтернатива). 

              6000                                                                                                                                                                        40%

 

 

 

2000

 

0.6

.5

Рис. 19 Чистая прибыль крупнейших компаний-производителей 

2016 гОД ознаменовался важными сделками в области слияний и поглощений. Согласно официальным сообщениям, Группа ОНЭКСИМ продала 20% компании «Уралкалий» структурам, близким к владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину (ОХК «Уралхим» с 2013 г. владеет 19,99% акциями «Уралкалия»). Также продала принадлежащие ей 0.93% «Уралкалия» компания «Акрон». Кроме того, «Акрон» продал 50,5% долей китайского завода Shandong Hongri Acron Chemical вместе с долгом в 60 млн. долл. Одной из причин продажи зарубежного актива называется стратегия нулевого роста, принятая китайским правительством, что привело к резкому снижению объемов производства. «СДС Азот» продал долю в своем ключевом кемеровском активе – структуре бизнесмена Романа Троценко – компании Aeon Corporation.

Позиции российских компаний на мировом рынке

Для российских производителей минеральных удобрений основным является внешний рынок сбыта, в связи с этим для оценки перспектив развития отрасли необходимо рассмотреть позиции отечественных предприятий в глобальном контексте. 

На сегодняшний день отличительной чертой мирового рынка минудобрений является транснациональность (большинство корпораций располагают активами в более чем одной стране), а также диверсифицированность бизнеса (наличие различных видов удобрений в продуктовой линейке производителей). 

Российские предприятия входят в ТОП ведущих игроков во всех сегментах рынка удобрений. Ключевые конкуренты российских предприятий на мировом рынке по сегментам:

•      Азотные удобрения: Yara International (Норвегия), Agrium Inc. (Канада), Potash Corp Inc. (Канада), Group DF/Ostchem (Украина), Safco (Саудовская Аравия), китайские производители. 

•      Фосфоросодержащие удобрения: Mosaic (США), OCP (Марокко), Potash Corp Inc. (Канада), GCT (Тунис), Vale Fertilizantes (Бразилия), китайские производители. 

•      Калийные удобрения: Potash Corp Inc. (Канада), Mosaic (Канада), ОАО «Беларуськалий» (Беларусь), K+S KALI GmbH (Германия), ICL Fertilizers (Израиль).

Крупнейшим мировым производителем является канадская PotashCorp, на которую приходится 22% мировых мощностей по выпуску калийных удобрений, 3% фосфоросодержащих и 2% азотных. Мощности расположены в Северной и Латинской Америке, в Китае и на Ближнем Востоке. Вторым по величине производителем минеральных удобрений является американская компания Mosaic, также обеспечивающая себе лидирующие позиции за счет калийных удобрений. Кроме того, компания располагает крупнейшим в мире потенциалом по выпуску фосфоросодержащих удобрений. При этом оба игрока – и PotashCorp, и Mosaic – располагают диверсифицированным производством со значительным потенциалом выпуска всех видов удобрений, что обеспечивает их прочное лидерство на мировом рынке. 

Конкуренция на мировом рынке удобрений определяется в основном доступностью сырья. Самая сложная ситуация – на рынке азотных удобрений, где наибольшее количество игроков и вводятся все новые мощности в странах с дешевым природным газом. Доля трех крупнейших производителей (Yara, CF, Agrium) – менее 15%. Концентрация производства фосфоросодержащих удобрений выше (на ТОП-3 – Mosaic, OCP, ФосАгро – приходится около 24% мировых мощностей). 

Калийный рынок ввиду ограниченности сырьевой базы является олигопольным. Более того, крупнейшие игроки – Potash Corp., Mosaic и Agrium – представляют собой консорциум, реализующий свою продукцию через трейдера Canpotex и занимающий более 25% рынка. Ранее концентрация на калийном рынке была еще выше, однако после распада в 2013 г. белорусско-российского союза (Уралкалия и Беларуськалия, занимавшего около 40% рынка) расклад сил кардинально изменился: началась так называемая «калийная война» за долю на рынке, обрушившая цены. Ее последствия ощущаются до сих пор, однако на фоне кризиса и слабого спроса на первый план вышли усилия по ограничению объемов производства, которые, согласно сообщениям в СМИ, предпринимают ключевые игроки. Так, североамериканские производители (PotashCorp, Mosaic, Intrepid) объявили о намерении остановить производство на некоторых своих шахтах, что должно сбалансировать рынок. 

Отдельно стоит остановиться на зарубежных предприятиях российских компаний, которые они до недавнего времени активно развивали. Однако кризис внес коррективы в стратегии компаний. Как было отмечено выше, «Акрон» продал свой китайский завод. Нет ясности и с калийным инвестиционным проектом компании в Канаде (North Atlantic Potash). «ЕвроХим» пересмотрел планы по строительству завода в США, отдав, согласно имеющейся на текущий момент информации, предпочтение развитию мощностей в РФ. В то же время «ЕвроХим» расширяет производство в Казахстане: компания в декабре 2015 г. объявила о завершении первого этапа строительства комплекса мощностью 640 тыс. тонн фосфорной муки в год, а в 2016 г. было начато строительство химического комплекса в г. Жанатас мощностью не менее 1 млн тонн комплексных минеральных удобрений в год. Зарубежные активы «ЕвроХим» также включают завод в Антверпене (Бельгия) и Кедайняе (Литва). Несмотря на изменения в стратегии развития, российские компании наращивают присутствие за рубежом за счет расширения торговой сети. 

Оценка конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке

В настоящее время российские производители высоко конкурентоспособны на мировом рынке за счет низкой себестоимости производства. Однако в условиях растущей конкуренции проявляются проблемы, которые ограничивают экспортный потенциал. 

До недавнего времени одной из самых острых проблем отрасли было технологическое отставание. По сравнению с ведущими мировыми заводами, для большинства российских предприятий были характерны значительная степень износа оборудования, высокая ресурсо- и энергоемкость, что было особенно критично для азотного сегмента. В последние годы ситуация заметно улучшилась благодаря инвестициям в модернизацию мощностей. Примеры проектов 2015–2016 гг.: «Куйбышевазот», где в результате модернизации агрегата аммиака снижены фактические расходные нормы по газу на 1,4%, на кировочепецком филиале ОХК «Уралхим» расходная норма по газу была снижена на 3%, на «ТольяттиАзот» – на 10%. В целом за последние 10 лет нормы потребления газа на тонну аммиака сократились по данным ОАО «Газпром» более чем на 11%. Кардинально же улучшить показатели энергоэффективности в среднем по отрасли позволило строительство новых современных агрегатов. При этом важно отметить, что стоимость ввода новых мощностей в России на 20–30% выше, чем в странах конкурентах (что сказывается на сроках окупаемости инвестиционных проектов). Это связано как с особенностями финансирования (дорогие кредиты), так и с нормативно-правовой базой, предполагающей существенно больший запас прочности агрегатов и, следовательно, большие материальные затраты на оборудование заводов. 

Одним из главных условий, влияющих на конкурентоспособность российских азотных и смешанных удобрений на мировом рынке, является обеспеченность дешевым природным газом. Несмотря на снижение расходных показателей по сырью после модернизации и обновления производственных мощностей, доля природного газа в себестоимости азотсодержащих удобрений остается ключевой статьей расхода. При этом, хотя Россия занимает доминирующее положение в мировой газовой отрасли, цены на природный газ для промышленных потребителей постоянно растут. На фоне изменения расклада сил в мировой азотной промышленности (ввод мощностей в странах с дешевым сырьем) «газовый вопрос» становится ключевым для российских производителей. По этой причине для отрасли является безусловно положительной отсрочка либерализации цен на газ, которая, согласно Энергостратегии РФ до 2035 года, плавно произойдет после 2020 года. Антикризисные меры, заморозившие цены на тарифы естественных монополий, также стали значительной поддержкой для промышленности минеральных удобрений. 


Поделится